Doubao borra sus agentes, 155 apps le cierran la puerta al asistente de ByteDance y Huawei reclama la mitad del mercado de chips

China volvió al trabajo el jueves 8 y la primera semana completa ha ido de quién controla qué. Quién controla los datos de un agente personal cuando la plataforma lo apaga. Quién controla el agente que maneja tu móvil. Quién controla el chip. Y quién pone el dinero en los robots. Semana del 9 al 16 de octubre, a cierre del jueves. La ronda de DeepSeek, que conté la semana pasada, sigue sin cerrarse; va al final.

Uno: el 15 de octubre, Doubao dejó de guardar tus agentes

El 3 de julio Doubao (豆包, Dòubāo), el asistente de ByteDance, avisó de que su función de agentes personalizados (智能体, zhìnéngtǐ) se apagaba el 15 de julio «por ajustes del producto». Hasta el 15 de octubre los usuarios podían consultar y guardar la configuración de sus agentes y el historial de conversaciones; desde esa fecha, dice el aviso, los datos «se tratan según la política de privacidad» y ya no se pueden ver ni recuperar en la aplicación. Qwen (千问, Qiānwèn), el asistente de Alibaba, cerró sus agentes de «interacción antropomórfica» y los creados por usuarios el 10 de julio. ByteDance remite a quien quiera seguir a su otra app, 猫箱 (Māoxiāng). IT之家 · 格隆汇.

Las fechas no son casuales. El 10 de abril, la Administración del Ciberespacio (国家网信办, Guójiā Wǎngxìnbàn) y otros cuatro organismos publicaron las Medidas provisionales para los servicios de interacción antropomórfica con IA (人工智能拟人化互动服务管理暂行办法), que entraron en vigor el 15 de julio: el mismo día en que Doubao apagó sus agentes. La norma regula los servicios que simulan la personalidad de una persona y ofrecen «interacción emocional continuada»: prohíbe las relaciones íntimas virtuales (pareja, familia) a menores, exige consentimiento de los padres por debajo de catorce años, obliga a avisar a las dos horas seguidas de uso y a recordar que al otro lado hay una máquina, y veda entrenar con la información sensible de esas conversaciones sin consentimiento separado. 网信办, preguntas y respuestas · 新华网.

Ninguna de las dos empresas ha dicho que cierre por la norma. Pero una plataforma con cientos de millones de usuarios no apaga una función popular el día exacto en que entra en vigor un reglamento sobre esa función por casualidad. Por qué importa: China ha decidido que la IA de compañía no es un negocio de consumo, es un riesgo que se regula, y lo ha ejecutado en seis meses. La pregunta que deja es de quién son las conversaciones emocionales con una máquina cuando la máquina se apaga.

Dos: 155 aplicaciones le dicen que no al asistente de ByteDance

La otra cara del agente. El 14 de octubre terminaron los treinta días de exposición pública del protocolo de «operación automatizada de pantalla» del asistente de móvil de Doubao, el que va dentro de los teléfonos nubia M153 y NaviX Ultra y puede abrir apps de terceros y actuar en ellas por el usuario. A esa fecha, 155 aplicaciones habían declarado que no quieren que las maneje: 66 de Tencent y 23 de Alibaba, entre ellas WeChat, Taobao y Alipay; Meituan, Pinduoduo, varios bancos estatales, las operadoras y también productos de IA, DeepSeek incluido. Las razones que dan los analistas: competencia por el tráfico y la publicidad, y protección de datos. Y un vacío: no hay ley ni estándar nacional que diga qué puede hacer un agente dentro de la app de otro. 21经济网 · 新浪科技.

Mientras tanto, StepFun (阶跃星辰, Jiēyuè Xīngchén) ha puesto a la venta el STEPX Neo, un teléfono construido alrededor de un agente: sistema Step AOS, el agente Amoo, que ejecuta tareas en bucle, llama herramientas por su cuenta y usa Skills y MCP, y una pantallita trasera que enseña si está pensando, llamando a una herramienta o respondiendo. Cuesta 3.999 yuanes, con doce meses de 10.000 millones de tokens mensuales incluidos. 量子位.

Por qué importa: la pregunta del año en consumo no es qué modelo es mejor, sino quién controla el agente del móvil: el usuario, el fabricante o la plataforma. En China esa guerra se libra en público, con hardware a la venta y con una lista de 155 nombres.

Tres: Huawei dice 50 %. IDC dice 28 %

En su conferencia anual, el 3 de octubre, el presidente rotatorio de Huawei, Xu Zhijun (徐直军), dijo que los chips Ascend (昇腾, Shēngténg) tienen ya el 50 % del mercado chino de aceleradores de IA, frente al 8 % de NVIDIA, cuando en 2022 era el 3 % frente al 95 %. Y añadió que la cuota no es mayor por falta de capacidad: «suministramos lo que podemos producir». El 950PR, de inferencia, se vende en pequeñas series; el supernodo 950DT, de entrenamiento, llegará a gran escala a finales de año o principios de 2027. 凤凰网.

La cifra es de Huawei. La de IDC, para el primer semestre de 2026, es otra: 2,008 millones de aceleradores entregados en centros de datos chinos, de los que 1,016 millones no eran GPU, la primera vez que los chips de arquitectura propia superan a las GPU; NVIDIA con el 34 % y un 44 % menos de unidades que un año antes; Huawei, 28 %; T-Head de Alibaba, 7 %; Kunlunxin de Baidu, 4 %. La misma pieza recoge una estimación de demanda de 4,2 millones de chips nacionales en 2026 frente a 2,6 millones de capacidad en el proceso N+2 de SMIC, un 40 % de déficit, con Huawei asegurándose cerca del 43 % de esa capacidad por contrato a cinco años. 新浪科技, con datos de IDC.

Por qué importa: las dos cifras pueden ser verdad a la vez, porque miden cosas distintas (Huawei habla de su mercado, IDC cuenta unidades entregadas) y porque el mercado está girando deprisa. Lo que no está en discusión es la dirección: el cuello de botella ya no es conseguir GPU americanas, es cuántos chips chinos salen de la fundición.

Cuatro: el dinero de los robots, y quién lo pone

Dos movimientos de capital en la robótica, uno nuevo y otro que se enfría. El nuevo: DeepSeek (深度求索, Shēndù Qiúsuǒ) lidera por primera vez una ronda ajena, la semilla de Winverse AI, fundada hace meses por Hu Han (胡瀚), coautor del Swin Transformer en Microsoft Research Asia y hasta julio responsable del modelo multimodal Hunyuan en Tencent. Decenas de millones de dólares, unos 400 millones de valoración posterior, con Longzhu (龙珠投资), el brazo inversor de Meituan, al lado. La empresa hace solo el «cerebro» de los robots, no el cuerpo; no tiene producto público ni ingresos. 虎嗅.

El que se enfría: AgiBot (智元, Zhìyuán), el fabricante del parque de Hengqin, ha abierto una ronda de 1.000 a 1.500 millones de yuanes a unos 50.000 millones de valoración, y con ello su salida a bolsa en Hong Kong se va a 2027: la norma de la bolsa obliga a esperar 120 días desde la última ronda antes de cotizar. La compañía no comenta. 新浪科技, citando a 财经.

Para situarlo: Unitree, la primera cotizada del sector, salió en Shanghái el 19 de agosto, subió un 460 % el primer día y cayó un 18,7 % el segundo, con un PER de salida de 219 veces. Y el informe sectorial que se citó en la conferencia mundial de robots de agosto hablaba de más de 40.000 humanoides entregados en el primer semestre, el 97 % del mundo, mientras un responsable de un centro de entrenamiento de Pekín estimaba que menos del 5 % trabaja de forma estable en una línea de producción. La excepción que todos citan: el 铁大 (Tiědà) de Xiaomi apretando tornillos con un 90,2 % de acierto en ciclos de 76 segundos. 21经济网, Unitree · 什么值得买, el informe.

Por qué importa: el mercado da a la robótica valoraciones de software y el sector reconoce que el software, el cerebro, todavía no es rentable. Que el laboratorio más eficiente de China ponga su nombre precisamente en el cerebro dice dónde cree que está el hueco.

Cinco: Zhipu cobra en Amazon, y la ronda de DeepSeek sigue abierta

El 6 de octubre Amazon Bedrock incorporó GLM-5.3 de Zhipu (智谱, Zhìpǔ) con un acuerdo de reparto de ingresos por volumen de llamadas: es la primera vez que un modelo de frontera chino se vende dentro de la nube americana y el laboratorio cobra por ello. Los números de Zhipu que publica la prensa china: 954 millones de yuanes de ingresos en el primer semestre, un 400 % más que un año antes, con 2.071 millones de pérdidas, y una ronda en septiembre de unos 5.000 millones de dólares, 2.000 en acciones y 3.000 en convertibles, según el anuncio de la empresa que recoge 驱动中国. 每经网 · 驱动中国.

Y DeepSeek: la ronda de la que hablé en el n.º 29 no se ha cerrado. Reuters situaba la valoración objetivo en 500.000 millones de yuanes y el cierre en octubre; a mitad de mes no hay anuncio de la empresa ni de Tencent ni de CATL. En paralelo, Kling AI, el generador de vídeo de Kuaishou, prepara también Hong Kong, con una captación mínima de 1.000 millones de dólares. 观察者网 · 华尔街见闻.

La semana que viene

Tres cosas a vigilar. El cierre de DeepSeek, si llega, y con qué cifra. El 24 de octubre, el festival de desarrolladores de iFlytek (科大讯飞, Kēdà Xùnfēi), donde la empresa prometió en abril presentar el primer modelo chino de primera fila entrenado e inferido íntegramente en Ascend 950. 财联社. Y la lista de las 155 aplicaciones, que es dinámica: los desarrolladores pueden seguir apuntándose, y lo interesante es si alguna se borra.

Mi lectura

Tres «no» en una semana. El regulador le dijo que no a la IA de compañía, y las plataformas obedecieron en el día. Ciento cincuenta y cinco apps le dijeron que no al agente que quiere entrar en ellas. Y NVIDIA, según quién cuente, se ha quedado con el 8 % o con el 34 % de un mercado que hace cuatro años era suyo entero. Los tres apuntan a lo mismo: en China el control de la IA no se discute en abstracto, se reparte por escrito, en reglamentos, listas y contratos de fundición. Y mientras tanto el dinero de DeepSeek empieza a salir hacia los robots, que es donde todavía nadie manda.

Cada viernes cuento esto con calma en Desde China. Alta gratis.